中盛投资海昌海洋公园：祥源系23亿港元注资控股完成祥源控股董事长俞发祥成新任董事会主席

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　　10月17日，海昌海洋公园控股有限公司（海昌海洋公园，2255.HK）发布公告，海昌海洋公园已根据于股东特别大会上向独立股东寻求之特别授权，按认购价每股认购股份0.45港元向认购人正式配发及发行51亿股认购股份，总代价22.95亿港元。

　　根据海昌海洋公园此前发布的公告，认购人为由祥源控股集团有限责任公司（祥源控股）间接全资控制的子公司祥源星海旅游（开曼）有限公司。

　　根据公告，认购股份占紧接完成前公司现有已发行股份约62.85%，以及占紧随完成后公司已发行股本约38.60%。

　　因此，本次认购完成后，祥源控股持股占比为38.60%，成为海昌海洋公园的控股股东。海昌海洋公园原控股股东泽侨控股有限公司（前称海昌集团有限公司）和曲程（合称为原控股股东，曲程于泽侨控股持有的股份中拥有权益）的持股份额不变，两者的持股占比分别由47.29%和0.3%降至29.04%和0.18%。曲程于泽侨控股持有的股份中拥有权益。

　　当日，海昌海洋公园还公布了股份认购后的董事会名单，公司的新执行董事均为祥源系的高管：祥源控股创始人、董事长俞发祥为海昌海洋公园的新任董事会主席、执行董事兼行政总裁；祥源控股副总裁兼董事会秘书、祥源集团多个附属公司的董事长兼总经理欧阳明，以及祥源控股助理总裁詹新伟为海昌海洋公园新任执行董事。

　　海昌海洋公园原董事会主席、执行董事、行政总裁曲乃杰辞任。原执行董事曲程调任为非执行董事，并与海昌海洋公园签订了新的服务协议，有权收取董事薪酬18万元/年，连同由公司厘定的酌情花红（公司酌情发放的奖金）。

　　而除了曲程外，另两位非执行董事也来自祥源系：赖志林现任祥源控股党委书记兼非执行总裁；俞发祥的堂妹俞红华现任祥源控股董事兼副总裁。

　　根据海昌海洋公园的公告，本次认购事项所得款项净额约22.84亿港元，拟按下列方式动用：

　　1.所得款项净额约20%（即约4.57亿港元）用于支持集团的日常营运及补充营运资金；

　　2.所得款项净额约40%（即约9.14亿港元）用于推动公司核心业务（包括主题公园运营、运营即服务及知识产权）的发展；

　　3.所得款项净额约40%（即约9.14亿港元）用于偿还集团部分现有债务，其中30% （即约6.85亿港元）将用于偿还银行及金融机构的本金及利息，以及10% （即约2.28亿港元）将用于结算应付供应商款项及项目相关债务。

　　祥源控股在当日发布的公告中指出，此次与祥源完成控股权的认购，并非被动的资本出让，而是基于双方在产业发展理念上的高度契合，是一次着眼于未来长期发展的“双向奔赴”。

　　“对祥源而言，控股海昌是其完善国内外文旅布局、强化产业运营能力的关键一步。双方精诚合作优势互补，将携手面对文旅消费市场的新机遇。”祥源控股指出，祥源成熟的文旅项目操盘经验和稳健的文旅运营体系，既能助力海昌应对后疫情时代的经营挑战，也能实现双方资源互补、协同共生的战略级融合。

　　此外，祥源控股表示：“随着此次认购完成，祥源旗下已拥有海昌海洋公园（02255.HK）、祥源文旅（600576.SH）两家文旅类上市公司，形成‘一家港股+一家A股’互为犄角的资本格局。二者将在资源整合、风险抵御与国际化拓展等方面紧密联动、相互支撑，共同构筑祥源在文旅产业持续拓展中的综合平台优势。”

　　截至当日港股收盘，海昌海洋公园报0.86港元/股，跌1.15%。